Analisamos o perfil de risco de nossos clientes, sua visão de longo prazo, momento de vida, patrimônio e recomendamos os produtos mais adequados para sua tomada de decisão. Somos muitos criteriosos em relação às instituições financeiras que recomendamos, baseados em análises qualitativas e quantitativas, mas procurando sempre respeitar as preferências de relacionamento dos nossos clientes.

 

Por acessarmos uma rede de profissionais vinculados a diversas instituições financeiras e de pensamentos variados, levamos em consideração um grande número de produtos e de ideias para a tomada de decisão. Não trabalhamos com produtos próprios.

 

Não acessamos os recursos de nossos clientes, que ficam sempre investidos em seu próprio nome e nas instituições financeiras de sua confiança.

 

Todas as movimentações financeiras são realizadas pelo cliente. Contudo, prestamos assistência na negociação, na preparação de documentação e nas demais relevantes questões operacionais da transação. Mensalmente, encaminhamos relatórios de acompanhamento de desempenho do portfólio de investimentos dos clientes, incluindo o resultado individualizado de cada produto financeiro e a consolidação dos saldos nas diversas instituições financeiras.

 

Nosso plano de negócios estabelece um número reduzido de clientes, o que permite atendimento exclusivo e contatos pessoais frequentes, com discussão dos resultados periódicas e com ajustes táticos e estratégicos, quando necessários.